План разработки CRM для Multimag

Термины

Событие

То, что произойдут в определённое время, или уже произошли, независимо от воли сотрудников организации. Например, конференция, проводимая другой организацией, пришедшее письмо.

Задача

Даётся одним сотрудником другому или нескольким сотрудникам (в т.ч. и себе). Требует выполнения и установи отметки о выполнении.

Дело

Формируется автоматически при совершении действий в системе (например, после события, или заявки). Для выполнения требует соответствующего действия в системе. Удаляется после выполнения. Например, дело "отгрузка товара", которое создаётся, когда товар готов к отгрузке, и удаляется, когда товар отгружен.

Объект CRM

Одна из сущностей списка: событие, задача, дело.

Список запланированных возможностей

• Создание/редактирование событий и задач. История их правок.
• Модули для поиска невыполненных дел, для отображения дел в календаре.
• Календарь организации. Отображаются прошедшие и будущие события, задачи, дела. Даёт быстрый доступ к просмотру сущностей, связанных с объектом CRM. Фильтры:
  • по пользователям
  • по агентам
  • по классам событий/задач/дел
  • по диапазону дат
• Модули быстрого доступа к функциям календаря: календарь пользователя, календарь агента, невыполненные заявки, не принятые вызовы, не отвеченные письма, товар, готовый к отгрузке, задачи на день, итп.
• Система уведомлений о новых объектах CRM, о близящемся сроке исполнения. Отображаются в броузере, оправляются на email, jabber, SMS, телефонным звонком, в зависимости от настроек. Уведомления, в зависимости от параметров объекта, могут отсылаться как сотруднику, так и агенту.
• Интеграция с телефонной системой (для начала - asterisk). История входящих и исходящих вызовов с привязкой к календарю агента и пользователя и без такой привязки. Уведомление в броузер о поступившем звонке, с карточкой звонящего агента, если номер прикреплён к агенту, либо возможность прикрепить номер, либо создать нового агента. Возможность прослушать запись разговора.
  • Карточка агента отображает часто востребованную информацию об агенте (Наименование, контакты, ИНН, задолженность, последние документы, невыполненные задачи и дела), и позволяет быстро выполнить часто используемые функции: создать заявку, изменить заказ, открыть календарь агента, отправить акт сверки, просмотр/правка карточки агента, итп(нужна аналитика).
• Удобная работа с событиями коммуникации - отправлен/принят факс, прошла встреча, итп. Способ реализации пока не ясен.
• ??? Интеграция с почтовой системой (для начала - postfix). История входящих и исходящих сообщений с привязкой к календарю агента и пользователя и без такой привязки. Реализация под вопросом.
• База знаний (часто задаваемые вопросы, описание бизнес-процессов, итп.). Ссылки на неё (либо контекстные подсказки) из соответствующих мест.
• Журнал деятельности сотрудника
• Возможность использования метрик CRM при расчёте заработной платы.

Пояснение к реализации

• Весь интерфейс должен формироваться на стороне клиента при помощи JavaScript
• Обмен данными с сервером в формате json
• Должно быть кеширование ответов на стороне клиента